研究丨深圳黄金珠宝首饰产业链分析

翠花

       


        　　一、深圳黄金珠宝首饰产业概况

        　　黄金作为珠宝行业的重要品类，市场供需稳中有升。2015年，上海黄金交易所，黄金累计实物交割2596吨，同比增长23.50%，显示黄金市场比较活跃。2015年，中国大陆从香港净进口黄金774.1吨，全国累计生产黄金超过450吨。2015年我国黄金珠宝首饰市场销售总量超过1100吨，较去年有10%以上的增长。2015年，黄金价格跌幅超过10%，虽然销售总量有所增加，但零售市场销售总额增幅不大。总体上讲，2015年，整个珠宝行业零售总额保持在5000亿元以上。

        　　深圳全年黄金、铂金制造加工量占上海黄金交易所实物销售量首饰用金的约90%;制造珠宝首饰成品钻的用量占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%;有色宝石镶嵌首饰、金镶玉首饰绝大部分是深圳制造;翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳;3D硬黄金制造加工、硬黄金镶嵌宝石首饰制造加工业几乎都在深圳。深圳已经成为中国珠宝首饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。

        　　深圳黄金珠宝首饰产业自1981年12月成立了首家三来一补企业--东方首饰来料加工厂，投资总额180万元人民币，职工50余人，生产加工足金饰品。1982年的产值15万元。1984年12月，经原轻工部和中国人民银行总行批准，深圳首家定点生产经营金饰品的国有内联企业--艺华公司成立。

        　　从1981年至今，深圳黄金珠宝首饰产业的发展，可以分为三个时期：1981年-1988年为起步阶段;1989年-1996年，是深圳黄金珠宝首饰行业的迅速发展时期;1997年至今，是深圳黄金珠宝首饰行业的规模化、集约化发展时期。

       


        　　第一个时期的特点是：企业规模小数量少，产品以足金饰品为主，生产技术较落后，而且以三来一补企业为主。

        　　第二个时期的特点是：企业数量增加、规模迅速扩大，生产的工艺和技术大幅度地提高。1989年5月，市政府把金银珠宝首饰业定位为出口创汇支柱行业，加强了支持。同时，拥有《金银经营许可证》的国有、内联企业迅速增加，占据了市场的主导地位，而且民营企业异军突起，给行业发展增添了活力。1993年，有的公司率先引进了铂金铸造设备，率先开始了铂金饰品的生产。

        　　第三个时期的特点是：上规模的企业迅速成长，著名和驰名品牌大量涌现，生产技术进一步提高。电脑设计、快速成型、激光焊接、激光铸模、网络技术及计算机管理的普及，使深圳市的黄金珠宝首饰业的生产技术达到了国内先进水平，并奠定了其在国内黄金珠宝首饰业的龙头地位。

        　　根据初步统计，截至2015年,深圳珠宝产业已有各类法人注册企业约为5000家，个体工商经营户超过5000家，大小珠宝交易批发市场约为22家，行业制造加工总值约1500亿元,批发、零售贸易额约340亿元，进料加工超过150亿美元，产业队伍超过15万人。

        　　二、深圳黄金珠宝首饰产业链分析

        　　什么是产业链

        　　产业链是指一个产业从原材料供应到产品生产以及通过各种销售方式使产品满足消费者需要的全过程。产业链的分析，可以使一个地区或一个企业了解自己在产业链中的地位和作用。

        　　1.素金首饰产业链

       


        　　从产业链的角度分析，我国的金矿主要集中在山东、河南等省，2015 年全国黄金产量 450.053 吨，同比减少 1.746 吨，下降 0.39%。其中，矿产金 379.423 吨;有色副产金 70.63 吨。中国连续 9 年成为全球最大黄金生产国。 2015 年全国黄金消费量 985.90 吨，增长 3.66%，其中：黄金首饰用金 721.58 吨，金条用金 173.08，已经连续三年为世界第一大铂金消费国，约占世界市场的52%，其中绝大部分产品也是深圳提供的。

        　　铂金首饰的产业链与黄金首饰的产业链有相似之处：主要的生产设备大部分来自国外。其他的工具、辅料、包装材料等都可以在深圳得到配套供应，生产在深圳完成。

        　　2.镶嵌首饰的产业链

       


        　　深圳的镶嵌首饰企业有300多家，镶嵌所需的宝石绝大部分来自国外，但各种宝石的情况又有不同，下面以钻石和翡翠为例。

        　　钻石。我国是一个钻石资源稀缺的国家，生产的毛坯还不能满足一个小型加工厂的需要。国际上的钻石是被戴比尔斯垄断的，戴比尔斯的下属机构--DTC，是一个专门从事钻石市场营销的机构，DTC对全球大部分钻石进行分类、评价，并向看货商提供钻石毛坯。全球一共有60个看货商可以从DTC拿到配货，香港有一家，印度占了看货商的大部分。据统计，印度可以得到全球配货量的67%，而中国内地还没有一家看货商，因此内地需要的钻石都依赖进口。我国内地已经有了一支近3万人的钻石加工队伍，其中广东约1万多人，山东有8000人。中国的钻石加工技术已被国际上接受，称为中国工。由于我国的税收政策对钻石的进口综合税率较高，所以经加工的钻石无法在国内销售，只能是通过来料加工后再出口，与中国的珠宝首饰行业没有直接的联系。

       


        　　钻石的产业链分析：深圳镶嵌首饰所需的钻石全部依赖进口。如何使我国的钻石首饰产业链延长，需要有政策环境的改善，还需要在钻石加工和首饰加工业之间建立联系，加强联合，钻石镶嵌首饰的制造全部由深圳企业完成。

       


        　　翡翠。原料产于缅甸，内地的翡翠加工集中在广东，高档的在揭阳，中低档的在四会和佛山的平州。深圳镶嵌首饰所需的翡翠可以在广东配套。用翡翠镶嵌的首饰约占市场份额的10%，但翡翠饰品和摆件，也是市场喜爱的商品，我国是世界上最大的玉石和翡翠消费市场。总之，镶嵌首饰在生产过程中的分工与素金首饰不同，镶嵌首饰在发展过程中，逐步向分工和专业化生产发展。目前已把倒模工序分离出来，成立专业的倒模厂，根据镶嵌厂的需要和提供的设计款式，加工成镶嵌饰品的毛坯。这种专业化的分工，提高了行业整体的生产效率。

        　　为什么要分析产业链

        　　一是适应经济全球化的需要，二是适应产业集聚的需要。从经济全球化角度分析在经济全球化的今天，竞争已日趋国际化，一个地区或企业，都必须明确自己在某个产业中的定位，了解这个产业如何能融入到全球这个产业的价值链中，并使自己的价值得到实现。做到了这一点，地区或企业的竞争力才能提高，否则就会在竞争中处于劣势，甚至被淘汰。深圳已经使自己的黄金珠宝首饰行业融入了全球这个行业的价值链，并且取得了非常重要的地位。但也可以说，深圳的这个行业还没有完全融入全球的价值链。

        　　因为深圳的黄金珠宝首饰产品，除了来料加工企业的产品出口，以及有的企业接受国外订单和接受委托加工外，还没有自己的品牌产品出口，我们还没有直接进入国际市场的竞争。我们的产品只在国内市场上经受考验，还没有真正接受国际市场的考验，需要不断努力，争取真正融入到全球的价值链中。如果我们不能真正进入世界的产业链，就会面临竞争力削弱的危险。

        　　从另一个角度分析，虽然我们的黄金珠宝首饰产品目前占据着中国的主要市场，但一旦国际的品牌产品进入中国，我们靠什么与他们竞争，是继续占领低端市场，放弃高端市场，还是在国外竞争者进入以前，使我们自己的品牌产品占领中国市场。世界黄金协会已把目光对着中国，成立于1987年的世界黄金协会，计划首先用K-gold为利器，从中国年轻一代入手，敲开金饰品的市场大门。世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪对中国的年轻人说：中国消费者的消费能力与时尚需求日趋与世界同步，K-gold金饰时尚不仅属于欧美发达国家，也属于中国，尤其是年轻的时尚女性。K-gold时尚愿意充当中国黄金市场走向东西文化交流，充满年轻活力的新时代的奠基石。

       


        　　从产业集聚的角度分析产业集聚或产业集群是20世纪60年代后世界工业经济发展中一种非常重要的现象。深圳的黄金珠宝首饰行业在20世纪90年代以后形成了产业集聚。产业集聚的表现：需要产业上下游的集合，如专业的机器设备、配件、辅料、主要原材料供应商的集中，主要产品生产的集中，以及销售渠道的集中等。

        　　深圳的黄金珠宝首饰行业的集聚表现在：除了上游的原料依靠进口、主要的机器设备进口外，其余都达到了行业集聚的条件，而且还有与行业配套的其他产品和服务的提供，如珠宝首饰陈列所需的设计、器材、灯光等，珠宝首饰的包装材料，以及珠宝首饰的检验等。

        　　从产业集聚的具体要求看，还需要有教育、科研的配套，要有政府的支持，有行业协会的服务等，这些条件在深圳也基本具备，所以才能形成深圳黄金珠宝首饰行业的集聚。深圳黄金珠宝首饰行业集聚的原因可以归结为：

        　　1.深圳是我国率先建立社会主义市场经济体制的地区，为企业的成立和发展，尤其是民营企业的发展奠定了基础;

        　　2.创业和创新的文化。这种创新文化表现在开拓、创新、永不言败上。在创新文化的培育下，深圳成为创业的沃土，也是创业家的乐园。在这里涌现出了许多创业者，包括黄金珠宝首饰行业中的创业者，他们经过艰苦的创业，成为成功的企业家。他们的创业精神和创业活动，提高了企业的竞争能力，也使大批珠宝首饰企业落户深圳;

        　　3.比较宽松的融资环境。对于资金密集型的珠宝首饰行业来说，宽松的融资环境，为行业发展提供了外部环境。深圳还有比较完善的中介机构和各种社会化的服务机构，企业能很快在深圳找到配套和服务，这能支持企业的发展与壮大;

        　　4.政府政策的支持。能够在政府和行业之间达成共识，从而加快行业的发展。深圳市政府把黄金珠宝首饰行业定为重点支持的传统行业之一，政府支持建立行业的集聚基地和研发中心，为行业的发展和提高提供新的平台;

        　　5.已经培养出大批珠宝首饰行业的劳动大军，他们掌握了珠宝首饰加工的工艺和技术，也培养了一批行业发展需要的设计人才和管理人才，他们可以在行业内自由流动，成为行业发展的基础;

        　　6.特殊的地理位置，紧靠香港这个国际上著名的黄金珠宝首饰的集散地，可以从香港学到国际流行的设计风格，学到新的工艺和技术，还可以通过每年香港的国际珠宝展，了解国际上珠宝首饰的新潮流。

       


        　　从产业链分析中得到的启示

        　　启示一：深圳的黄金珠宝首饰企业，规模还不够大，除外商投资企业外，民营企业基本上还都是家族式的管理，这些企业的进一步发展和壮大，需要引入社会资本和外部人力资源。行业集聚有赖于地区的创新体系的建立和企业创新能力的提高，在企业与地区创新的互动中，进一步提高行业集聚的水平和效益，但深圳企业目前的产权结构和管理模式，不能适应企业创新能力的提高，没有形成企业之间技术、管理的交流，从而影响行业总体创新能力的提高，更会影响行业总体水平的提升。

        　　启示二：企业间专业化分工和协作水平还比较低，不能形成合力，所以离真正的行业集聚还有一段距离。如，我们还没有形成行业中的核心企业，也没有一大批专业化生产的企业为核心企业配套，缺少企业之间的联合。企业的同质化现象普遍，没有拉开档次，大家在一个层面上竞争，这种现象从战略角度来说是很不好的。世界上中小企业的平均寿命不到10年，我国中小企业的平均寿命是6年-7年，《经济日报》最近的一个报道说我国中小企业的平均寿命只有3年-4年。已经超过10年的企业，要进一步发展，必须加强自己的战略管理，找到自己企业的发展目标，要有与别的企业不同的发展战略，才能使企业得到长远的发展。

        　　启示三：从产业链的角度看，技术先进的加工设备制造，是珠宝首饰行业发展的瓶颈，是行业技术进步的关键，是中国从黄金珠宝首饰生产、消费大国变成黄金珠宝首饰强国的关键。

        　　启示四：从行业发展的角度看，面对国际上其他国家加快发展珠宝首饰行业的措施，我国还缺少对策，也没有形成强大的呼声，还缺少有影响力的品牌，著名品牌数量少，而且还没有在消费者中形成巨大的影响。

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